Kunden

Kunden sind eine schlanke Möglichkeit, deine Arbeit mit den Personen oder Unternehmen zu verknüpfen, für die du sie erledigst. Verknüpfe eine Aufgabenliste (oder ein Projekt) mit einem Kunden und öffne dann diesen Kunden, um jede mit ihm verbundene Liste und jedes Projekt zu sehen. Es ist für Dienstleistungsbetriebe gemacht, die auftragsweise arbeiten — eine Autowerkstatt, ein Caterer, ein Landschaftsgärtner, eine Hausverwaltung — bei denen „für wen ist das?“ die Art ist, wie du über die Arbeit denkst.

Kunden sind kein vollständiges CRM: Es gibt keine Deals, Pipelines oder Nachrichten. Es ist einfach ein Name (optional mit Kontaktdaten), den du an Arbeit anhängen und später nachschlagen kannst.

Kunden sind in jedem Tarif verfügbar. Ein Kontoinhaber kann die Funktion vollständig ausschalten (siehe Feature-Flags).

Berechtigungen

Aktion	Benutzer / Team User	Admin / Team Admin	Root
Kunden ansehen	✓	✓	✓
Einen Kunden erstellen (inline oder aus der Übersicht)	✓	✓	✓
Den Kunden einer Liste verknüpfen / ändern	✓ (Listen, die sie bearbeiten dürfen)	✓	✓
Die Details eines Kunden bearbeiten	—	✓	✓

Mitglieder mit einer eigenen Rolle, die Zugriff auf die Kundenverwaltung umfasst, können ebenfalls Kunden bearbeiten.

Hinweis: Kunden sind auf das Konto beschränkt. Alle Mitglieder teilen sich dieselbe Kundenliste.

So funktioniert es

Einen Kunden erstellen

Es gibt zwei Stellen, an denen man einen erstellen kann:

1. Inline beim Erstellen oder Bearbeiten einer Liste oder eines Projekts — Verwende im Modal Liste erstellen / Liste bearbeiten (und in den Projekt-Modals) das Feld Kunde. Gib einen Namen ein und wähle, falls er noch nicht existiert, „name“ erstellen. Nur ein Name ist erforderlich — der Kunde wird in einem Schritt erstellt und verknüpft.
2. Über die Kunden-Seite — Tippe auf Neuer Kunde (Desktop) oder das + (Mobil), um ein Formular mit dem Namen (erforderlich) sowie optionaler Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse und Notizen zu öffnen.

Die Auswahl zeigt bestehende Treffer an, während du tippst, sodass du einen bestehenden Kunden auswählen kannst, anstatt ein Duplikat zu erstellen. Anders als bei Tags dürfen zwei Kunden denselben Namen haben (echte Unternehmen tun das manchmal) — das System blockiert es nicht.

Kunden aus einer CSV importieren (nur Admin / Root)

Wenn du eine Kundenliste aus einer Tabelle oder einem anderen Tool übernimmst, verwende Importieren auf der Kunden-Seite (neben „Neuer Kunde“). Dies ist eine Admin/Root-Aktion (oder eine eigene Rolle mit Kundenverwaltung) — das einzelne/inline Erstellen bleibt für jedes Mitglied offen, der Massenimport jedoch nicht.

1. Vorlage herunterladen (optional) — eine Beispiel-CSV mit den Spalten name, phone, email, address, notes.
2. Lege deine CSV ab oder wähle sie aus. Du musst unsere Spaltennamen nicht übernehmen — wir erkennen gängige Kopfzeilen automatisch (z. B. „Company“/„Business“/„Client“ für Name, „Cell“/„Tel“ für Telefon, „E-mail“, „Street Address“). Wenn die Adresse auf die Spalten City, State und Zip aufgeteilt ist (wie es Exporte aus anderen Tools oft sind), werden diese erkannt und automatisch zu einer Adresse zusammengefügt. Nur eine name-Spalte ist erforderlich; der Rest ist optional.
3. Vorschau prüfen. Jede Zeile ist bearbeitbar, und Zeilen ohne Namen werden markiert und übersprungen. Füge nach Bedarf Zeilen hinzu oder entferne sie.
4. Bereits vorhandene Kunden überspringen (Kontrollkästchen, standardmäßig aktiviert) — Zeilen, deren Name mit einem aktuellen Kunden übereinstimmt, werden übersprungen, sodass das erneute Ausführen einer Datei keine Duplikate erzeugt. Deaktiviere es, um Duplikate zuzulassen.
5. Importieren. Du siehst, wie viele importiert wurden, wie viele übersprungen wurden und alle Zeilen, die nicht erstellt werden konnten.

Einen Kunden mit einer Liste oder einem Projekt verknüpfen

Verwende das Feld Kunde im Listen- oder Projekt-Modal. Beginne zu tippen, um bestehende Kunden zu suchen und einen auszuwählen, oder hebe die Auswahl auf, um die Verknüpfung zu lösen. Eine Liste hat jeweils einen Kunden. Nach der Verknüpfung wird der Kundenname als Chip auf der Listenkarte und im Detail angezeigt.

Im Aufgabenlisten-Detail erscheint der verknüpfte Kunde in der Seitenleiste mit schnellen Schaltflächen Anrufen, E-Mail und Route — sodass ein Crew-Mitglied auf einem Auftrag antippen kann, um den Kunden anzurufen, ihm eine E-Mail zu senden oder die Adresse in Maps zu öffnen, ohne die Liste zu verlassen. Jede Schaltfläche erscheint nur, wenn dieses Detail ausgefüllt ist (keine Telefonnummer, keine Anrufen-Schaltfläche). Ein Tippen auf den Namen des Kunden öffnet weiterhin seine vollständige Detailseite.

Listen in einem Projekt erben den Kunden des Projekts

Wenn die Projekt-Funktion aktiviert ist, ist das Projekt die maßgebliche Quelle für den Kunden auf den darin enthaltenen Listen — sodass ein Projekt und seine Listen niemals auf unterschiedliche Kunden verweisen können. Wenn eine Aufgabenliste zu einem Projekt mit einem Kunden gehört, wird der Kunde der Liste auf den des Projekts gesetzt und im Listen-Modal schreibgeschützt angezeigt, mit einem Hinweis wie „Kunde durch das Projekt festgelegt.“

• Den Kunden eines Projekts ändern → jede Liste in diesem Projekt wird entsprechend aktualisiert. Du wirst zuerst um Bestätigung gebeten, da dies den Kunden bei allen ersetzt.
• Ein Projekt ohne Kunden → die Kunden seiner Listen sind frei bearbeitbar, jeder für sich.
• Den Kunden eines Projekts entfernen → die Listen behalten den Kunden, den sie hatten, und das Feld wird wieder bearbeitbar (nichts wird gelöscht).
• Eine Liste aus einem Projekt entfernen → sie behält ihren Kunden, wieder bearbeitbar.

Die Kunden-Seite

Öffne Kunden über die Seitenleiste (/app/customers). Sie listet deine Kunden mit einem Suchfeld auf; tippe auf einen Kunden, um seine Detailseite zu öffnen. Wie bei den anderen Listenansichten kannst du über die Ansichtsumschaltung zwischen den Layouts Kartenraster, Kartenstapel und Tabelle wechseln (sowie einer komfortablen/kompakten Dichte) — deine Wahl wird gemerkt.

Kundendetail

Die Detailseite öffnet sich mit dem Namen des Kunden als Titel, gefolgt von einer Kontakt-Karte, die seine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse und Notizen anzeigt (Telefon und E-Mail sind zum Antippen zum Anrufen und Antippen zum E-Mailen). Darunter teilt sich seine Arbeit in Reiter auf:

• Projekte (angezeigt, wenn die Projekt-Funktion aktiviert ist) und Aufgabenlisten — jeder Reiter zeigt eine Listenansicht (dieselben Karten-/Tabellenlayouts) der Projekte oder Aufgabenlisten, die mit diesem Kunden verknüpft sind, jeweils direkt darauf verlinkend, mit einem eigenen Suchfeld und einem Filter-Panel (Status und — für Aufgabenlisten — Tags, Sortierung und Fälligkeit). Das ist der Lohn: ein Ort, um die gesamte Historie des Kunden mit dir zu sehen.
• Bearbeiten (in der Kopfzeile der Kontakt-Karte) öffnet ein Formular, um Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse und Notizen zu aktualisieren.

Wiederkehrende Listen

Wenn eine wiederkehrende Liste einen Kunden hat, erbt jede von ihr erzeugte Liste diesen Kunden automatisch — sodass wiederkehrende Arbeit für einen Kunden ihm zugeordnet bleibt.

Die Funktion ausschalten

Ein Kontoinhaber kann Kunden unter Konto → Feature-Einstellungen → Kunden deaktivieren. Wenn ausgeschaltet, verschwinden das Kundenfeld, die Kunden-Seite und der Link in der Seitenleiste. Bestehende Kundenverknüpfungen bleiben erhalten und erscheinen wieder, wenn die Funktion wieder eingeschaltet wird.

Support-Hinweise

• Kundenfeld fehlt — Prüfe, ob der Kontoinhaber Kunden nicht in den Feature-Einstellungen ausgeschaltet hat. Es ist standardmäßig für jeden Tarif aktiviert.
• Ein Benutzer kann einen Kunden nicht bearbeiten — Das Erstellen und Verknüpfen von Kunden steht allen Mitgliedern offen, aber das Bearbeiten der Details eines Kunden ist nur Admin/Root möglich (oder einer eigenen Rolle mit Kundenverwaltung). Ein Benutzer kann trotzdem einen Kunden erstellen und ihn mit einer Liste verknüpfen.
• Doppelte Kundennamen — Beabsichtigt erlaubt. Die Auswahl zeigt bestehende Treffer zuerst an, um versehentliche Duplikate zu vermeiden, hindert dich aber nicht daran, zwei Kunden mit demselben Namen zu erstellen.
• Projekt-Kunde wird nur bei Business angezeigt — Projekte sind eine Funktion des Business-Tarifs, sodass das Kunde-auf-einem-Projekt-Erlebnis nur bei Business erreichbar ist. Das Verknüpfen von Kunden mit Aufgabenlisten funktioniert in jedem Tarif.