Clienti

I clienti sono un modo leggero per legare il tuo lavoro alle persone o alle aziende per cui lo svolgi. Collega una lista attività (o un progetto) a un cliente, poi apri quel cliente per vedere ogni lista e progetto a lui collegati. È pensato per le aziende di servizi che lavorano lavoro per lavoro — un’officina auto, un catering, un giardiniere, un amministratore di immobili — dove “per chi è questo?” è il modo in cui pensi al lavoro.

I clienti non sono un CRM completo: non ci sono trattative, pipeline o messaggistica. È solo un nome (facoltativamente con dettagli di contatto) che puoi collegare al lavoro e cercare in seguito.

I clienti sono disponibili su ogni piano. Un proprietario dell’account può disattivare completamente la funzionalità (vedi Feature Flag).

Permessi

Azione	User / Team User	Admin / Team Admin	Root
Visualizzare i clienti	✓	✓	✓
Creare un cliente (in linea o dall’elenco)	✓	✓	✓
Collegare / cambiare il cliente su una lista	✓ (liste che può modificare)	✓	✓
Modificare i dettagli di un cliente	—	✓	✓

Anche i membri con un ruolo personalizzato che include l’accesso alla gestione dei clienti possono modificare i clienti.

Nota: I clienti sono riferiti all’account. Tutti i membri condividono lo stesso elenco di clienti.

Come funziona

Creare un cliente

Ci sono due punti dove crearne uno:

In linea mentre crei o modifichi una lista o un progetto — Nel modale Crea lista / Modifica lista (e nei modali dei progetti), usa il campo Cliente. Digita un nome e, se non esiste già, seleziona Crea “nome”. È richiesto solo un nome — il cliente viene creato e collegato in un unico passaggio.
Dalla pagina Clienti — Tocca Nuovo cliente (desktop) o il + (mobile) per aprire un modulo con il nome (obbligatorio) più telefono, email, indirizzo e note facoltativi.

Il selettore fa emergere le corrispondenze esistenti mentre digiti, così puoi scegliere un cliente esistente anziché creare un duplicato. A differenza dei tag, due clienti possono condividere lo stesso nome (le aziende reali a volte lo fanno) — il sistema non lo bloccherà.

Importare i clienti da un CSV (solo Admin / Root)

Se stai spostando un elenco di clienti da un foglio di calcolo o da un altro strumento, usa Importa sulla pagina Clienti (accanto a Nuovo cliente). Questa è un’azione Admin/Root (o un ruolo personalizzato con gestione dei clienti) — la creazione singola/in linea resta aperta a ogni membro, ma l’importazione in blocco no.

Scarica il modello (facoltativo) — un CSV di esempio con le colonne name, phone, email, address, notes.
Trascina o cerca il tuo CSV. Non devi far corrispondere i nostri nomi di colonna — rileviamo automaticamente le intestazioni comuni (ad es. “Company”/“Business”/“Client” per il nome, “Cell”/“Tel” per il telefono, “E-mail”, “Street Address”). Se l’indirizzo è suddiviso tra le colonne City, State e Zip (come spesso avviene nelle esportazioni di altri strumenti), queste vengono rilevate e unite in un unico indirizzo automaticamente. È richiesta solo una colonna name; il resto è facoltativo.
Rivedi l’anteprima. Ogni riga è modificabile, e le righe senza nome vengono segnalate e saranno saltate. Aggiungi o rimuovi righe secondo necessità.
Salta i clienti già esistenti (casella di controllo, attiva per impostazione predefinita) — le righe il cui nome corrisponde a un cliente attuale vengono saltate così rieseguire un file non crea duplicati. Deselezionala per consentire i duplicati.
Importa. Vedrai quanti sono stati importati, quanti sono stati saltati, e le eventuali righe che non è stato possibile creare.

Collegare un cliente a una lista o a un progetto

Usa il campo Cliente nel modale della lista o del progetto. Inizia a digitare per cercare i clienti esistenti e selezionarne uno, oppure cancella la selezione per scollegare. Una lista ha un cliente alla volta. Una volta collegato, il nome del cliente compare come chip sulla scheda della lista e nel dettaglio.

Nel dettaglio della lista attività, il cliente collegato appare nella barra laterale con pulsanti rapidi Chiama, Email e Indicazioni — così un membro della squadra in un lavoro sul campo può toccare per telefonare al cliente, inviargli un’email o aprire l’indirizzo in Mappe senza uscire dalla lista. Ogni pulsante appare solo quando quel dettaglio è compilato (nessun numero di telefono, nessun pulsante Chiama). Toccando il nome del cliente si apre comunque la sua pagina di dettaglio completa.

Le liste in un progetto ereditano il cliente del progetto

Quando la funzionalità Progetti è attiva, il progetto è la fonte di verità per il cliente sulle liste al suo interno — così un progetto e le sue liste non possono mai puntare a clienti diversi. Se una lista attività appartiene a un progetto che ha un cliente, il cliente della lista è impostato su quello del progetto e mostrato in sola lettura nel modale della lista, con una nota come “Cliente impostato dal progetto.”

Cambia il cliente di un progetto → ogni lista in quel progetto si aggiorna per corrispondere. Ti viene chiesto di confermare prima, poiché sostituisce il cliente su tutte.
Un progetto senza cliente → i clienti delle sue liste sono liberamente modificabili, ciascuno per conto proprio.
Cancella il cliente di un progetto → le liste mantengono qualunque cliente avessero, e il campo torna modificabile (nulla viene cancellato).
Rimuovi una lista da un progetto → mantiene il suo cliente, di nuovo modificabile.

La pagina Clienti

Apri Clienti dalla barra laterale (/app/customers). Elenca i tuoi clienti con una casella di ricerca; tocca un cliente per aprire la sua pagina di dettaglio. Come le altre viste a elenco, puoi passare tra i layout a griglia di schede, pila di schede e tabella (e una densità comoda/compatta) usando il selettore di vista — la tua scelta viene ricordata.

Dettaglio del cliente

La pagina di dettaglio si apre con il nome del cliente come titolo, seguito da una scheda Contatto che mostra il suo telefono, email, indirizzo e note (telefono ed email sono tocca-per-chiamare e tocca-per-inviare-email). Sotto, il suo lavoro si divide in schede:

Progetti (mostrato quando la funzionalità Progetti è attiva) e Liste attività — ogni scheda mostra una vista a elenco (gli stessi layout scheda/tabella) dei progetti o delle liste attività collegati a questo cliente, ognuno con un link diretto ad esso, con la propria casella di ricerca e un pannello Filtri (stato, e — per le liste attività — tag, ordinamento e scadenza). Questo è il vantaggio: un unico posto per vedere tutta la storia del cliente con te.
Modifica (nell’intestazione della scheda Contatto) apre un modulo per aggiornare nome, telefono, email, indirizzo e note.

Liste ricorrenti

Se una lista ricorrente ha un cliente, ogni lista che genera eredita automaticamente quel cliente — così il lavoro ricorrente per un cliente resta attribuito a lui.

Disattivare la funzionalità

Un proprietario dell’account può disabilitare i clienti in Account → Impostazioni funzionalità → Clienti. Quando è disattivata, il campo Cliente, la pagina Clienti e il link nella barra laterale scompaiono tutti. I collegamenti ai clienti esistenti vengono conservati e riappaiono se la funzionalità viene riattivata.

Note per l’assistenza

Il campo Cliente manca — Verifica che il proprietario dell’account non abbia disattivato i Clienti in Impostazioni funzionalità. È attivo per impostazione predefinita su ogni piano.
Un User non può modificare un cliente — Creare e collegare clienti è aperto a tutti i membri, ma modificare i dettagli di un cliente è riservato ad Admin/Root (o a un ruolo personalizzato con gestione dei clienti). Un User può comunque creare un cliente e collegarlo a una lista.
Nomi di clienti duplicati — Consentito di proposito. Il selettore mostra prima le corrispondenze esistenti per aiutare a evitare duplicati accidentali, ma non ti impedirà di creare due clienti con lo stesso nome.
Il cliente del progetto compare solo su Business — I Progetti sono una funzionalità del piano Business, quindi l’esperienza cliente-su-un-progetto è raggiungibile solo su Business. Collegare i clienti alle liste attività funziona su ogni piano.