Clientes

Los clientes son una forma ligera de vincular tu trabajo con las personas o negocios para quienes lo haces. Vincula una lista de tareas (o un proyecto) a un cliente y luego abre ese cliente para ver cada lista y proyecto conectado a él. Está pensado para negocios de servicios que trabajan trabajo por trabajo — un taller mecánico, un servicio de catering, un jardinero, un administrador de propiedades — donde «¿para quién es esto?» es la forma en que piensas el trabajo.

Los clientes no son un CRM completo: no hay negocios, embudos ni mensajería. Es solo un nombre (opcionalmente con datos de contacto) que puedes vincular al trabajo y consultar después.

Los clientes están disponibles en todos los planes. El propietario de una cuenta puede desactivar la función por completo (consulta Feature Flags).

Permisos

Acción	Usuario / Team User	Admin / Team Admin	Root
Ver clientes	✓	✓	✓
Crear un cliente (en línea o desde el listado)	✓	✓	✓
Vincular / cambiar el cliente en una lista	✓ (listas que pueden editar)	✓	✓
Editar los datos de un cliente	—	✓	✓

Los miembros con un rol personalizado que incluya acceso a la gestión de clientes también pueden editar clientes.

Nota: Los clientes tienen alcance de cuenta. Todos los miembros comparten la misma lista de clientes.

Cómo funciona

Crear un cliente

Hay dos lugares para crear uno:

En línea, al crear o editar una lista o proyecto — En el modal de Crear lista / Editar lista (y en los modales de proyecto), usa el campo Cliente. Escribe un nombre y, si aún no existe, selecciona Crear «nombre». Solo se requiere un nombre — el cliente se crea y se vincula en un solo paso.
Desde la página de Clientes — Toca Nuevo cliente (escritorio) o el + (móvil) para abrir un formulario con el nombre (obligatorio) más teléfono, correo electrónico, dirección y notas opcionales.

El selector muestra las coincidencias existentes a medida que escribes, así que puedes elegir un cliente existente en lugar de crear un duplicado. A diferencia de las etiquetas, dos clientes pueden compartir el mismo nombre (a veces los negocios reales lo hacen) — el sistema no lo bloqueará.

Importar clientes desde un CSV (solo Admin / Root)

Si estás trasladando una lista de clientes desde una hoja de cálculo u otra herramienta, usa Importar en la página de Clientes (junto a Nuevo cliente). Es una acción de Admin/Root (o un rol personalizado con gestión de clientes) — la creación individual/en línea sigue abierta a todos los miembros, pero la importación masiva no.

Descarga la plantilla (opcional) — un CSV de ejemplo con las columnas name, phone, email, address, notes.
Arrastra o busca tu CSV. No tienes que coincidir con nuestros nombres de columna — detectamos automáticamente los encabezados comunes (p. ej., «Company»/«Business»/«Client» para el nombre, «Cell»/«Tel» para el teléfono, «E-mail», «Street Address»). Si la dirección está repartida entre columnas de City, State y Zip (como suelen estarlo las exportaciones de otras herramientas), se detectan y se unen automáticamente en una sola dirección. Solo se requiere una columna de name; el resto es opcional.
Revisa la vista previa. Cada fila es editable, y las filas sin nombre se marcan y se omitirán. Agrega o quita filas según sea necesario.
Omitir clientes que ya existen (casilla, activada por defecto) — las filas cuyo nombre coincide con un cliente actual se omiten para que volver a ejecutar un archivo no cree duplicados. Desmárcala para permitir duplicados.
Importar. Verás cuántos se importaron, cuántos se omitieron y cualquier fila que no se pudo crear.

Vincular un cliente a una lista o proyecto

Usa el campo Cliente en el modal de la lista o del proyecto. Empieza a escribir para buscar clientes existentes y seleccionar uno, o borra la selección para desvincular. Una lista tiene un cliente a la vez. Una vez vinculado, el nombre del cliente aparece como una etiqueta en la tarjeta y el detalle de la lista.

En el detalle de la lista de tareas, el cliente vinculado aparece en la barra lateral con botones rápidos de Llamar, Correo electrónico y Cómo llegar — de modo que un miembro de la cuadrilla que está en un trabajo puede tocar para llamar al cliente, escribirle un correo o abrir la dirección en Mapas sin salir de la lista. Cada botón aparece solo cuando ese dato está completo (sin número de teléfono, no hay botón de Llamar). Tocar el nombre del cliente sigue abriendo su página de detalle completa.

Las listas de un proyecto heredan el cliente del proyecto

Cuando la función Proyectos está activa, el proyecto es la fuente de verdad del cliente en las listas que contiene — así que un proyecto y sus listas nunca pueden apuntar a clientes distintos. Si una lista de tareas pertenece a un proyecto que tiene un cliente, el cliente de la lista se ajusta al del proyecto y se muestra en solo lectura en el modal de la lista, con una nota como «Cliente definido por el proyecto.»

Cambiar el cliente de un proyecto → cada lista de ese proyecto se actualiza para coincidir. Se te pide confirmar primero, ya que reemplaza el cliente en todas ellas.
Un proyecto sin cliente → los clientes de sus listas son libremente editables, cada uno por su cuenta.
Borrar el cliente de un proyecto → las listas conservan el cliente que tuvieran, y el campo vuelve a ser editable (no se borra nada).
Quitar una lista de un proyecto → conserva su cliente, editable de nuevo.

La página de Clientes

Abre Clientes desde la barra lateral (/app/customers). Muestra tus clientes con un cuadro de búsqueda; toca un cliente para abrir su página de detalle. Como en las demás vistas de listas, puedes alternar entre los diseños de cuadrícula de tarjetas, pila de tarjetas y tabla (y una densidad cómoda/compacta) usando el conmutador de vista — tu elección se recuerda.

Detalle del cliente

La página de detalle se abre con el nombre del cliente como título, seguido de una tarjeta de Contacto que muestra su teléfono, correo electrónico, dirección y notas (el teléfono y el correo son de tocar-para-llamar y tocar-para-escribir). Debajo, su trabajo se divide en pestañas:

Proyectos (se muestra cuando la función Proyectos está activa) y Listas de tareas — cada pestaña muestra una vista de lista (los mismos diseños de tarjeta/tabla) de los proyectos o listas de tareas vinculados a este cliente, cada uno enlazando directamente a él, con su propio cuadro de búsqueda y un panel de Filtros (estado, y — para las listas de tareas — etiquetas, orden y vencimiento). Esta es la recompensa: un solo lugar para ver todo el historial del cliente contigo.
Editar (en el encabezado de la tarjeta de Contacto) abre un formulario para actualizar el nombre, teléfono, correo electrónico, dirección y notas.

Listas recurrentes

Si una lista recurrente tiene un cliente, cada lista que genera hereda ese cliente automáticamente — así el trabajo recurrente de un cliente sigue atribuido a él.

Desactivar la función

El propietario de una cuenta puede desactivar los clientes en Cuenta → Configuración de funciones → Clientes. Cuando está desactivada, el campo Cliente, la página de Clientes y el enlace de la barra lateral desaparecen todos. Los vínculos de clientes existentes se conservan y reaparecen si la función se vuelve a activar.

Notas de soporte

Falta el campo Cliente — Comprueba que el propietario de la cuenta no haya desactivado los Clientes en la Configuración de funciones. Está activado por defecto en todos los planes.
Un Usuario no puede editar un cliente — Crear y vincular clientes está abierto a todos los miembros, pero editar los datos de un cliente es solo de Admin/Root (o un rol personalizado con gestión de clientes). Un Usuario aún puede crear un cliente y vincularlo a una lista.
Nombres de cliente duplicados — Permitido por diseño. El selector muestra las coincidencias existentes primero para ayudar a evitar duplicados accidentales, pero no te impedirá crear dos clientes con el mismo nombre.
El cliente de un proyecto solo aparece en Business — Los proyectos son una función del plan Business, así que la experiencia de cliente-en-un-proyecto solo es accesible en Business. Vincular clientes a listas de tareas funciona en todos los planes.