Clients

Les clients sont une façon légère de relier votre travail aux personnes ou entreprises pour qui vous l’effectuez. Rattachez une liste de tâches (ou un projet) à un client, puis ouvrez ce client pour voir chaque liste et projet qui lui est lié. C’est conçu pour les entreprises de services qui travaillent chantier par chantier — un garage automobile, un traiteur, un paysagiste, un gestionnaire immobilier — où « pour qui est-ce ? » est votre façon de penser le travail.

Les clients ne sont pas un CRM complet : il n’y a ni affaires, ni pipelines, ni messagerie. Ce n’est qu’un nom (éventuellement avec des coordonnées) que vous pouvez rattacher à un travail et retrouver plus tard.

Les clients sont disponibles sur tous les forfaits. Un propriétaire de compte peut désactiver entièrement la fonctionnalité (voir Indicateurs de fonctionnalité).

Autorisations

Action	Utilisateur / Team User	Admin / Team Admin	Root
Voir les clients	✓	✓	✓
Créer un client (en ligne ou depuis le répertoire)	✓	✓	✓
Rattacher / changer le client d’une liste	✓ (listes qu’il peut modifier)	✓	✓
Modifier les coordonnées d’un client	—	✓	✓

Les membres dotés d’un rôle personnalisé incluant l’accès à la gestion des clients peuvent aussi modifier les clients.

Remarque : les clients sont limités au périmètre du compte. Tous les membres partagent la même liste de clients.

Fonctionnement

Créer un client

Il y a deux endroits pour en créer un :

1. En ligne, en créant ou modifiant une liste ou un projet — Dans la fenêtre Créer une liste / Modifier une liste (et les fenêtres de projet), utilisez le champ Client. Saisissez un nom et, s’il n’existe pas déjà, sélectionnez Créer « nom ». Seul un nom est requis — le client est créé et rattaché en une seule étape.
2. Depuis la page Clients — Appuyez sur Nouveau client (ordinateur) ou sur le + (mobile) pour ouvrir un formulaire avec le nom (obligatoire) plus le téléphone, l’e-mail, l’adresse et des notes facultatifs.

Le sélecteur fait remonter les correspondances existantes à mesure que vous saisissez, pour que vous puissiez choisir un client existant au lieu de créer un doublon. Contrairement aux étiquettes, deux clients peuvent porter le même nom (de vraies entreprises le font parfois) — le système ne le bloquera pas.

Importer des clients depuis un CSV (Admin / Root uniquement)

Si vous transférez une liste de clients depuis un tableur ou un autre outil, utilisez Importer sur la page Clients (à côté de Nouveau client). C’est une action Admin/Root (ou un rôle personnalisé avec la gestion des clients) — la création unique/en ligne reste ouverte à tous les membres, mais pas l’import en masse.

1. Téléchargez le modèle (facultatif) — un exemple de CSV avec les colonnes name, phone, email, address, notes.
2. Déposez votre CSV ou parcourez pour le trouver. Vous n’êtes pas obligé de reprendre nos noms de colonnes — nous détectons automatiquement les en-têtes courants (par ex. « Company »/« Business »/« Client » pour le nom, « Cell »/« Tel » pour le téléphone, « E-mail », « Street Address »). Si l’adresse est répartie sur des colonnes City, State et Zip (comme le sont souvent les exports d’autres outils), celles-ci sont détectées et réunies en une seule adresse automatiquement. Seule une colonne name est requise ; le reste est facultatif.
3. Vérifiez l’aperçu. Chaque ligne est modifiable, et les lignes sans nom sont signalées et seront ignorées. Ajoutez ou retirez des lignes au besoin.
4. Ignorer les clients qui existent déjà (case à cocher, activée par défaut) — les lignes dont le nom correspond à un client existant sont ignorées, pour que relancer un fichier ne crée pas de doublons. Décochez-la pour autoriser les doublons.
5. Importez. Vous verrez combien ont été importés, combien ont été ignorés, et toute ligne qui n’a pas pu être créée.

Rattacher un client à une liste ou un projet

Utilisez le champ Client dans la fenêtre de liste ou de projet. Commencez à saisir pour rechercher des clients existants et en sélectionner un, ou effacez la sélection pour détacher. Une liste a un client à la fois. Une fois rattaché, le nom du client s’affiche sous forme de pastille sur la carte et le détail de la liste.

Sur le détail de la liste de tâches, le client rattaché apparaît dans la barre latérale avec des boutons rapides Appeler, E-mail et Itinéraire — pour qu’un membre d’équipe sur un chantier puisse d’un geste téléphoner au client, lui écrire ou ouvrir l’adresse dans Maps sans quitter la liste. Chaque bouton n’apparaît que lorsque le détail correspondant est renseigné (pas de numéro de téléphone, pas de bouton Appeler). Appuyer sur le nom du client ouvre toujours sa page de détail complète.

Les listes d’un projet héritent du client du projet

Lorsque la fonctionnalité Projets est activée, le projet fait autorité pour le client des listes qu’il contient — de sorte qu’un projet et ses listes ne peuvent jamais pointer vers des clients différents. Si une liste de tâches appartient à un projet ayant un client, le client de la liste est fixé sur celui du projet et affiché en lecture seule dans la fenêtre de la liste, avec une note du type « Client défini par le projet. »

• Changer le client d’un projet → chaque liste de ce projet se met à jour en conséquence. Une confirmation vous est demandée au préalable, car cela remplace le client sur toutes.
• Un projet sans client → les clients de ses listes sont librement modifiables, chacun de son côté.
• Effacer le client d’un projet → les listes conservent le client qu’elles avaient, et le champ redevient modifiable (rien n’est effacé).
• Retirer une liste d’un projet → elle conserve son client, de nouveau modifiable.

La page Clients

Ouvrez Clients depuis la barre latérale (/app/customers). Elle liste vos clients avec un champ de recherche ; appuyez sur un client pour ouvrir sa page de détail. Comme les autres vues liste, vous pouvez basculer entre les dispositions grille de cartes, pile de cartes et tableau (et une densité confortable/compacte) via le sélecteur d’affichage — votre choix est mémorisé.

Détail du client

La page de détail s’ouvre avec le nom du client comme titre, suivi d’une carte Contact affichant son téléphone, son e-mail, son adresse et ses notes (le téléphone et l’e-mail sont cliquables pour appeler et écrire). En dessous, son travail se répartit en onglets :

• Projets (affiché lorsque la fonctionnalité Projets est activée) et Listes de tâches — chaque onglet affiche une vue liste (les mêmes dispositions carte/tableau) des projets ou listes de tâches rattachés à ce client, chacun renvoyant directement vers lui, avec son propre champ de recherche et un panneau Filtres (statut, et — pour les listes de tâches — étiquettes, tri et échéance). C’est là le bénéfice : un seul endroit pour voir tout l’historique du client avec vous.
• Modifier (dans l’en-tête de la carte Contact) ouvre un formulaire pour mettre à jour le nom, le téléphone, l’e-mail, l’adresse et les notes.

Listes récurrentes

Si une liste récurrente a un client, chaque liste qu’elle génère hérite automatiquement de ce client — ainsi le travail récurrent pour un client lui reste attribué.

Désactiver la fonctionnalité

Un propriétaire de compte peut désactiver les clients sous Compte → Paramètres des fonctionnalités → Clients. Une fois désactivés, le champ Client, la page Clients et le lien dans la barre latérale disparaissent tous. Les liens de client existants sont conservés et réapparaissent si la fonctionnalité est réactivée.

Notes pour l’assistance

• Le champ Client est absent — Vérifiez que le propriétaire du compte n’a pas désactivé les Clients dans les Paramètres des fonctionnalités. Ils sont activés par défaut sur tous les forfaits.
• Un Utilisateur ne peut pas modifier un client — La création et le rattachement de clients sont ouverts à tous les membres, mais la modification des coordonnées d’un client est réservée à Admin/Root (ou à un rôle personnalisé avec la gestion des clients). Un Utilisateur peut tout de même créer un client et le rattacher à une liste.
• Noms de clients en double — Autorisés par conception. Le sélecteur affiche d’abord les correspondances existantes pour aider à éviter les doublons accidentels, mais il ne vous empêchera pas de créer deux clients portant le même nom.
• Le client d’un projet n’apparaît que sur Business — Les projets sont une fonctionnalité du forfait Business, donc l’expérience du client-sur-un-projet n’est accessible que sur Business. Rattacher des clients à des listes de tâches fonctionne sur tous les forfaits.