Pelanggan

Pelanggan adalah cara ringan untuk mengikat pekerjaan Anda ke orang atau bisnis yang Anda layani. Kaitkan sebuah daftar tugas (atau proyek) ke seorang pelanggan, lalu buka pelanggan itu untuk melihat setiap daftar dan proyek yang tersambung ke mereka. Ia dibangun untuk usaha jasa yang bekerja per pekerjaan — bengkel mobil, katering, penata taman, pengelola properti — di mana “ini untuk siapa?” adalah cara Anda memikirkan pekerjaan.

Pelanggan bukan CRM lengkap: tidak ada kesepakatan, corong penjualan, atau perpesanan. Ia sekadar sebuah nama (opsional dengan detail kontak) yang bisa Anda kaitkan ke pekerjaan dan cari kembali nanti.

Pelanggan tersedia di setiap paket. Pemilik akun bisa mematikan fitur ini sepenuhnya (lihat Feature Flags).

Izin

Tindakan	Anggota / Team User	Admin / Team Admin	Root
Melihat pelanggan	✓	✓	✓
Membuat pelanggan (langsung atau dari daftar)	✓	✓	✓
Mengaitkan / mengubah pelanggan pada daftar	✓ (daftar yang bisa diedit)	✓	✓
Mengedit detail pelanggan	—	✓	✓

Anggota dengan peran khusus yang menyertakan akses pengelolaan pelanggan juga bisa mengedit pelanggan.

Catatan: Pelanggan berlingkup akun. Semua anggota berbagi daftar pelanggan yang sama.

Cara kerjanya

Membuat pelanggan

Ada dua tempat untuk membuatnya:

1. Langsung saat membuat atau mengedit daftar atau proyek — Di modal Buat daftar / Edit daftar (dan modal proyek), gunakan field Pelanggan. Ketik sebuah nama dan, jika belum ada, pilih Buat “nama”. Hanya nama yang wajib — pelanggan dibuat dan dikaitkan dalam satu langkah.
2. Dari halaman Pelanggan — Ketuk Pelanggan Baru (desktop) atau + (ponsel) untuk membuka formulir dengan nama (wajib) ditambah telepon, email, alamat, dan catatan opsional.

Pemilih memunculkan kecocokan yang ada saat Anda mengetik, jadi Anda bisa memilih pelanggan yang ada alih-alih membuat duplikat. Tidak seperti label, dua pelanggan boleh berbagi nama yang sama (bisnis nyata kadang begitu) — sistem tidak akan memblokirnya.

Mengimpor pelanggan dari CSV (hanya Admin / Root)

Jika Anda memindahkan daftar pelanggan dari spreadsheet atau alat lain, gunakan Impor di halaman Pelanggan (di sebelah Pelanggan Baru). Ini adalah tindakan Admin/Root (atau peran khusus dengan pengelolaan pelanggan) — pembuatan tunggal/langsung tetap terbuka untuk setiap anggota, tetapi impor massal tidak.

1. Unduh templatnya (opsional) — CSV contoh dengan kolom name, phone, email, address, notes.
2. Jatuhkan atau telusuri CSV Anda. Anda tidak harus mencocokkan nama kolom kami — kami mendeteksi otomatis kepala kolom umum (mis. “Company”/“Business”/“Client” untuk nama, “Cell”/“Tel” untuk telepon, “E-mail”, “Street Address”). Jika alamat terpisah di kolom City, State, dan Zip (seperti sering terjadi pada ekspor dari alat lain), semua itu dideteksi dan digabung menjadi satu alamat otomatis. Hanya kolom name yang wajib; sisanya opsional.
3. Tinjau pratinjaunya. Setiap baris bisa diedit, dan baris tanpa nama ditandai dan akan dilewati. Tambah atau hapus baris sesuai kebutuhan.
4. Lewati pelanggan yang sudah ada (kotak centang, aktif secara default) — baris yang namanya cocok dengan pelanggan saat ini dilewati sehingga menjalankan ulang sebuah file tidak membuat duplikat. Hapus centangnya untuk mengizinkan duplikat.
5. Impor. Anda akan melihat berapa yang diimpor, berapa yang dilewati, dan baris apa pun yang tidak bisa dibuat.

Mengaitkan pelanggan ke daftar atau proyek

Gunakan field Pelanggan di modal daftar atau proyek. Mulai mengetik untuk mencari pelanggan yang ada dan pilih satu, atau kosongkan pilihan untuk melepaskan. Sebuah daftar punya satu pelanggan pada satu waktu. Setelah dikaitkan, nama pelanggan tampil sebagai chip pada kartu dan detail daftar.

Pada detail daftar tugas, pelanggan yang dikaitkan muncul di bilah sisi dengan tombol cepat Telepon, Email, dan Petunjuk Arah — sehingga anggota kru yang sedang di lapangan bisa mengetuk untuk menelepon pelanggan, mengemailnya, atau membuka alamat di Peta tanpa meninggalkan daftar. Setiap tombol hanya muncul saat detail itu terisi (tanpa nomor telepon, tanpa tombol Telepon). Mengetuk nama pelanggan tetap membuka halaman detail lengkapnya.

Daftar dalam sebuah proyek mewarisi pelanggan proyek

Saat fitur Proyek aktif, proyek adalah sumber kebenaran untuk pelanggan pada daftar di dalamnya — sehingga sebuah proyek dan daftarnya tidak pernah bisa menunjuk pelanggan yang berbeda. Jika sebuah daftar tugas termasuk dalam proyek yang punya pelanggan, pelanggan daftar disetel ke pelanggan proyek dan ditampilkan hanya-baca di modal daftar, dengan catatan seperti “Pelanggan disetel oleh proyek.”

• Ubah pelanggan sebuah proyek → setiap daftar dalam proyek itu diperbarui agar cocok. Anda diminta mengonfirmasi dulu, karena ini mengganti pelanggan pada semuanya.
• Proyek tanpa pelanggan → pelanggan daftar-daftarnya bebas diedit, masing-masing sendiri.
• Kosongkan pelanggan sebuah proyek → daftar mempertahankan pelanggan apa pun yang mereka punya, dan field-nya bisa diedit lagi (tidak ada yang dihapus).
• Keluarkan sebuah daftar dari proyek → ia mempertahankan pelanggannya, bisa diedit lagi.

Halaman Pelanggan

Buka Pelanggan dari bilah sisi (/app/customers). Ia mencantumkan pelanggan Anda dengan kotak pencarian; ketuk seorang pelanggan untuk membuka halaman detailnya. Seperti tampilan daftar lain, Anda bisa beralih antara tata letak kisi kartu, tumpukan kartu, dan tabel (dan kepadatan lega/ringkas) memakai sakelar tampilan — pilihan Anda diingat.

Detail pelanggan

Halaman detail terbuka dengan nama pelanggan sebagai judul, diikuti kartu Kontak yang menampilkan telepon, email, alamat, dan catatan mereka (telepon dan email adalah ketuk-untuk-menelepon dan ketuk-untuk-mengemail). Di bawahnya, pekerjaan mereka terbagi ke dalam tab:

• Proyek (ditampilkan saat fitur Proyek aktif) dan Daftar Tugas — setiap tab menampilkan tampilan daftar (tata letak kartu/tabel yang sama) atas proyek atau daftar tugas yang dikaitkan ke pelanggan ini, masing-masing menautkan langsung ke sana, dengan kotak pencarian-nya sendiri dan panel Filter (status, dan — untuk daftar tugas — label, urutan, dan tenggat). Inilah hasilnya: satu tempat untuk melihat seluruh riwayat pelanggan dengan Anda.
• Edit (di kepala kartu Kontak) membuka formulir untuk memperbarui nama, telepon, email, alamat, dan catatan.

Daftar berulang

Jika sebuah daftar berulang punya pelanggan, setiap daftar yang dimunculkannya mewarisi pelanggan itu otomatis — sehingga pekerjaan berulang untuk seorang klien tetap teratribusi kepadanya.

Mematikan fitur

Pemilik akun bisa menonaktifkan pelanggan di Akun → Pengaturan Fitur → Pelanggan. Saat nonaktif, field Pelanggan, halaman Pelanggan, dan tautan bilah sisi semuanya hilang. Tautan pelanggan yang ada dipertahankan dan muncul kembali jika fitur diaktifkan lagi.

Catatan dukungan

• Field pelanggan hilang — Periksa bahwa pemilik akun tidak mematikan Pelanggan di Pengaturan Fitur. Ia aktif secara default untuk setiap paket.
• Anggota tidak bisa mengedit pelanggan — Membuat dan mengaitkan pelanggan terbuka untuk semua anggota, tetapi mengedit detail pelanggan hanya untuk Admin/Root (atau peran khusus dengan pengelolaan pelanggan). Anggota tetap bisa membuat pelanggan dan mengaitkannya ke daftar.
• Nama pelanggan yang duplikat — Diizinkan karena desain. Pemilih menampilkan kecocokan yang ada lebih dulu untuk membantu menghindari duplikat tak sengaja, tetapi ia tidak akan menghentikan Anda membuat dua pelanggan dengan nama yang sama.
• Pelanggan proyek hanya tampil di Business — Proyek adalah fitur paket Business, jadi pengalaman pelanggan-pada-proyek hanya bisa dijangkau di Business. Mengaitkan pelanggan ke daftar tugas bekerja di setiap paket.