Clientes

Os clientes são uma forma leve de vincular seu trabalho às pessoas ou empresas para quem você o faz. Vincule uma lista de tarefas (ou um projeto) a um cliente e, depois, abra esse cliente para ver todas as listas e projetos ligados a ele. Foi feito para negócios de serviços que trabalham trabalho por trabalho — uma oficina, um bufê, um jardineiro, um administrador de imóveis — onde “para quem é isso?” é o jeito como você pensa sobre o trabalho.

Os clientes não são um CRM completo: não há negócios, funis nem mensagens. É apenas um nome (opcionalmente com dados de contato) que você pode vincular ao trabalho e consultar depois.

Os clientes estão disponíveis em todos os planos. Um dono de conta pode desativar o recurso inteiramente (veja Feature Flags).

Permissões

Ação	Usuário / Team User	Admin / Team Admin	Root
Ver clientes	✓	✓	✓
Criar um cliente (inline ou pela lista)	✓	✓	✓
Vincular / alterar o cliente em uma lista	✓ (listas que podem editar)	✓	✓
Editar os dados de um cliente	—	✓	✓

Membros com uma função personalizada que inclua acesso ao gerenciamento de clientes também podem editar clientes.

Observação: os clientes têm escopo de conta. Todos os membros compartilham a mesma lista de clientes.

Como funciona

Criando um cliente

Há dois lugares para criar um:

Inline ao criar ou editar uma lista ou projeto — No modal Criar lista / Editar lista (e nos modais de projeto), use o campo Cliente. Digite um nome e, se ele ainda não existir, selecione Criar “nome”. Apenas um nome é obrigatório — o cliente é criado e vinculado em uma única etapa.
Na página Clientes — Toque em Novo cliente (desktop) ou no + (celular) para abrir um formulário com o nome (obrigatório) mais telefone, e-mail, endereço e observações opcionais.

O seletor revela correspondências existentes conforme você digita, para que você possa escolher um cliente existente em vez de criar uma duplicata. Ao contrário das etiquetas, dois clientes podem compartilhar o mesmo nome (empresas reais às vezes têm) — o sistema não vai impedir.

Importando clientes de um CSV (apenas Admin / Root)

Se você está migrando uma lista de clientes de uma planilha ou de outra ferramenta, use Importar na página Clientes (ao lado de Novo cliente). Esta é uma ação de Admin/Root (ou uma função personalizada com gerenciamento de clientes) — a criação individual/inline continua aberta a todo membro, mas a importação em massa não.

Baixe o modelo (opcional) — um CSV de exemplo com as colunas name, phone, email, address, notes.
Solte ou procure seu CSV. Você não precisa combinar com os nomes das nossas colunas — detectamos automaticamente cabeçalhos comuns (ex.: “Company”/“Business”/“Client” para nome, “Cell”/“Tel” para telefone, “E-mail”, “Street Address”). Se o endereço estiver dividido em colunas de Cidade, Estado e CEP (como as exportações de outras ferramentas costumam ser), essas são detectadas e unidas em um único endereço automaticamente. Apenas uma coluna de nome é obrigatória; o restante é opcional.
Revise a prévia. Toda linha é editável, e as linhas sem nome são sinalizadas e serão puladas. Adicione ou remova linhas conforme necessário.
Pular clientes que já existem (caixa de seleção, ativada por padrão) — as linhas cujo nome corresponde a um cliente atual são puladas para que reexecutar um arquivo não crie duplicatas. Desmarque para permitir duplicatas.
Importar. Você verá quantos foram importados, quantos foram pulados e quaisquer linhas que não puderam ser criadas.

Vinculando um cliente a uma lista ou projeto

Use o campo Cliente no modal da lista ou do projeto. Comece a digitar para buscar clientes existentes e selecione um, ou limpe a seleção para desvincular. Uma lista tem um cliente por vez. Uma vez vinculado, o nome do cliente aparece como um chip no cartão e no detalhe da lista.

No detalhe da lista de tarefas, o cliente vinculado aparece na barra lateral com botões rápidos de Ligar, E-mail e Rotas — para que um membro da equipe em campo possa tocar para telefonar ao cliente, enviar um e-mail, ou abrir o endereço no Mapas sem sair da lista. Cada botão só aparece quando aquele detalhe está preenchido (sem número de telefone, sem botão Ligar). Tocar no nome do cliente ainda abre a página de detalhe completa dele.

As listas de um projeto herdam o cliente do projeto

Quando o recurso Projetos está ativado, o projeto é a fonte da verdade para o cliente das listas dentro dele — então um projeto e suas listas nunca podem apontar para clientes diferentes. Se uma lista de tarefas pertence a um projeto que tem um cliente, o cliente da lista é definido como o do projeto e mostrado como somente leitura no modal da lista, com uma nota como “Cliente definido pelo projeto.”

Alterar o cliente de um projeto → toda lista naquele projeto se atualiza para corresponder. Você é solicitado a confirmar antes, já que isso substitui o cliente em todas elas.
Um projeto sem cliente → os clientes das suas listas são livremente editáveis, cada uma por conta própria.
Limpar o cliente de um projeto → as listas mantêm qualquer cliente que tinham, e o campo volta a ser editável (nada é apagado).
Remover uma lista de um projeto → ela mantém seu cliente, editável de novo.

A página Clientes

Abra Clientes na barra lateral (/app/customers). Ela lista seus clientes com uma caixa de busca; toque em um cliente para abrir a página de detalhe dele. Como as outras visualizações de lista, você pode alternar entre os layouts de grade de cartões, pilha de cartões e tabela (e uma densidade confortável/compacta) usando o alternador de visualização — sua escolha é lembrada.

Detalhe do cliente

A página de detalhe abre com o nome do cliente como título, seguido por um cartão de Contato mostrando telefone, e-mail, endereço e observações (telefone e e-mail são de tocar-para-ligar e tocar-para-enviar-e-mail). Abaixo disso, o trabalho dele se divide em abas:

Projetos (exibida quando o recurso Projetos está ativado) e Listas de tarefas — cada aba mostra uma visualização de lista (os mesmos layouts de cartão/tabela) dos projetos ou listas de tarefas vinculados a este cliente, cada um levando direto a ele, com sua própria caixa de busca e um painel de Filtros (status e — para listas de tarefas — etiquetas, ordenação e vencimento). Este é o retorno: um só lugar para ver todo o histórico do cliente com você.
Editar (no cabeçalho do cartão de Contato) abre um formulário para atualizar o nome, telefone, e-mail, endereço e observações.

Listas recorrentes

Se uma lista recorrente tem um cliente, toda lista que ela gera herda esse cliente automaticamente — então o trabalho recorrente para um cliente continua atribuído a ele.

Desativando o recurso

Um dono de conta pode desativar os clientes em Conta → Configurações de recursos → Clientes. Quando desativado, o campo Cliente, a página Clientes e o link da barra lateral desaparecem todos. Os vínculos de cliente existentes são preservados e reaparecem se o recurso for reativado.

Notas de suporte

O campo Cliente está faltando — Verifique se o dono da conta não desativou os Clientes nas Configurações de recursos. Fica ativado por padrão em todos os planos.
Um Usuário não consegue editar um cliente — Criar e vincular clientes é aberto a todos os membros, mas editar os dados de um cliente é apenas para Admin/Root (ou uma função personalizada com gerenciamento de clientes). Um Usuário ainda pode criar um cliente e vinculá-lo a uma lista.
Nomes de cliente duplicados — Permitido por design. O seletor mostra as correspondências existentes primeiro para ajudar a evitar duplicatas acidentais, mas não vai te impedir de criar dois clientes com o mesmo nome.
O cliente do projeto só aparece no Business — Os projetos são um recurso do plano Business, então a experiência de cliente-em-um-projeto só é acessível no Business. Vincular clientes a listas de tarefas funciona em todos os planos.