Projets et coûts

Les projets sont des conteneurs au niveau du chantier qui regroupent des listes de tâches connexes. Une fois les listes de tâches liées à un projet, Ziptask cumule automatiquement la progression des points d’effort, le statut d’avancement et — pour les propriétaires de compte — les estimations de coûts en dollars sur l’ensemble d’entre elles.

Note sur les points : les projets utilisent le champ Points d’effort estimés de chaque élément de tâche — pas les Points de récompense. Les points d’effort représentent le poids en travail d’une tâche et alimentent les estimations de coûts. Les Points de récompense sont la monnaie de gamification utilisée pour le classement et la boutique, et sont totalement indépendants des coûts de projet. Les deux champs sont définis séparément sur chaque élément de tâche par un Admin ou Root.

Indicateur de fonctionnalité : projects_enabled — forfait Business uniquement. Root peut le basculer dans Paramètres du compte → Projets et coûts.

Autorisations

Action	Utilisateur	Admin / Team Admin	Root
Voir la liste et le détail des projets	✗	✓	✓
Créer / modifier / supprimer des projets	✗	✓	✓
Archiver / désarchiver un projet	✗	✓	✓
Attribuer un chef de projet	✗	✓	✓
Être désigné chef de projet	✗	✓ (au périmètre du compte uniquement)	✓
Attribuer une liste de tâches à un projet	✗	✓	✓
Voir les totaux de points et la progression	✗	✓	✓
Voir les coûts en dollars et les dépenses	✗	✗	✓
Ajouter / modifier / supprimer des dépenses	✗	✗	✓
Configurer les étiquettes de cumul	✗	✓	✓
Voir le rapport Résumé des projets	✗	✓	✓
Voir le rapport Coûts de projet	✗	✗	✓

Les Utilisateurs standard ne voient jamais la section Projets. La visibilité des coûts et des dépenses est contrôlée par l’autorisation Coûts de projet, que seul Root détient par défaut. Un compte peut l’accorder à Admin ou à un rôle personnalisé : read affiche les chiffres de coût et la liste des dépenses ; manage permet en plus d’ajouter, modifier et supprimer des dépenses. Configurer quelles étiquettes se cumulent fait partie de la modification normale d’un projet (Admin/Root), pas de l’autorisation de coûts.

Fonctionnement

Créer un projet

Root et Admin peuvent appuyer sur Nouveau projet depuis la page Projets. Champs :

Champ	Obligatoire	Description
Titre	Oui	Doit être unique au sein du compte (150 caractères max).
Description	Non	Contexte en texte libre affiché sur la page de détail.
Chef de projet	Non	Un membre qui peut à la fois modifier les projets et gérer n’importe quelle liste de tâches du compte — en pratique, Admin ou Root. Il peut modifier le projet et gérer toute liste sous celui-ci. Il reçoit une notification intégrée et push à l’attribution. Sélectionner « Non attribué » laisse le champ vide.
$ par point	Non	Valeur en dollars d’un point gagné (par ex. `5` = 5 $ par point). Utilisée pour les estimations de coûts. Laissez à `0` pour ignorer le suivi des coûts.
Date de début	Non	Date et heure de début du projet — choisies avec un contrôle combiné date et heure, par défaut à 9 h dans le fuseau horaire du compte. Affichée dans la barre latérale. Doit être à la date de fin ou avant.
Date de fin	Non	Date et heure de fin du projet — par défaut à 17 h dans le fuseau horaire du compte. Affichée dans la barre latérale.

Les titres de projet doivent être uniques au sein d’un compte. Tenter d’enregistrer un titre en double affiche une erreur indiquant que ce nom est déjà utilisé.

Modifier un projet

Tout Admin ou Root peut modifier le titre, la description, le chef de projet, le taux ou les dates d’un projet à tout moment. Si un nouveau chef de projet est attribué, différent du précédent, il reçoit une notification intégrée et push. Si le chef de projet est effacé, la personne précédemment attribuée reçoit une notification de retrait. Aucune des deux notifications ne se déclenche si la personne effectuant le changement est la même que celle attribuée ou retirée.

Supprimer un projet

Supprimer un projet ne supprime pas ses listes de tâches. Toutes les listes liées sont déliées et restent entièrement intactes avec tous leurs éléments et leur historique.

Une boîte de dialogue de confirmation affiche le titre du projet avant que la suppression ne soit validée.

Lier des listes de tâches à un projet

Lors de la création ou de la modification d’une liste de tâches, un sélecteur Projet apparaît sous le sélecteur d’Équipe — mais uniquement lorsque projects_enabled est activé et qu’au moins un projet actif existe sur le compte.

Une liste de tâches peut appartenir à un projet à la fois.
Sélectionner un projet lie la liste ; sélectionner « Aucun projet » la délie.
Délier une liste de tâches n’affecte aucun élément ni point de cette liste.
Seuls les projets actifs (non archivés) apparaissent dans le sélecteur. Les projets archivés ne peuvent pas être attribués à des listes nouvelles ou existantes tant qu’ils ne sont pas désarchivés.

Page de liste des projets

La liste des projets affiche une carte par projet. Chaque carte affiche :

Le titre et la description du projet
La plage de dates (dates de début – de fin)
Une barre de progression (points gagnés ÷ points estimés)
Les décomptes de points : X / Y pts
Le nombre de listes de tâches liées
Un badge En retard si une liste liée a dépassé sa date d’échéance avec des éléments non terminés

Les cartes sont triées par ordre alphabétique. Le champ de recherche filtre par titre.

La bascule Mes projets / Tous limite la liste aux projets que le membre gère ou à tous les projets qu’il peut voir. Le bouton Filtres (icône entonnoir) ouvre un panneau avec un contrôle Statut — Actif ou Archivé — et affiche un badge de compte lorsqu’un filtre non par défaut est appliqué.

Options de disposition (ordinateur). Un sélecteur de vue dans la barre d’outils permet à chaque membre d’afficher les projets en Cartes (la grille par défaut), en Lignes (la même carte, pleine largeur) ou en Tableau dense. La vue Tableau ajoute une bascule de densité Compact / Confortable. Le choix est mémorisé par personne et par appareil — deux personnes partageant un navigateur conservent leur propre préférence — et le terme de recherche, le périmètre et la sélection de Statut persistent désormais lorsqu’on ouvre un projet puis revient. Sur téléphone, la liste affiche toujours des cartes empilées, quel que soit le choix enregistré.

Page de détail du projet

Cliquer sur un projet ouvre sa page de détail, qui comporte une barre latérale et une zone de contenu principale.

Barre latérale

Section	Ce qu’elle affiche
Progression	Barre de progression, fraction points gagnés/estimés, pourcentage d’avancement, et une répartition des totaux de points Estimés / Gagnés / Restants.
Planning	Date de début, date de fin et nombre de listes de tâches liées (affiché uniquement lorsqu’au moins une date est définie).
Chef de projet	Le nom du membre attribué avec une icône de personne (affiché uniquement lorsqu’un chef est attribué).
Coût	(Autorisation Coûts de projet — Root par défaut) Le taux $/pt ; Coût Estimé / Gagné / Restant ; plus les Dépenses et un Total (estimation de main-d’œuvre + dépenses) en dollars.
Actions	Boutons Modifier, Archiver (ou Désarchiver si le projet est archivé) et Supprimer.

Contenu principal

Section	Ce qu’elle affiche
Avertissement non chiffré	Une bannière d’avertissement indiquant combien de listes ont des éléments avec une valeur de Points d’effort estimés de 0. Cela signifie que les estimations de coût et de progression peuvent être incomplètes pour ces listes.
Points par étiquette	Un tableau regroupant les points estimés et gagnés par étiquette sur toutes les listes liées. Les rôles Root voient une colonne Coût supplémentaire. Quelles étiquettes apparaissent ici est configurable par projet (voir Étiquettes de cumul ci-dessous).
Dépenses	(Autorisation Coûts de projet) Une liste de l’argent dépensé sur le projet — matériaux, équipement, sous-traitants, etc. — chacune avec une catégorie, un montant, une date et un reçu facultatif. Le total alimente la colonne coût de la barre latérale. Voir Dépenses ci-dessous.
Listes de tâches	Chaque liste de tâches liée à ce projet. Chaque ligne affiche le titre de la liste, une mini barre de progression, le décompte éléments terminés/total, les totaux de points (si chiffrés) et un badge En retard le cas échéant. Cliquer sur une ligne mène à cette liste de tâches.

Logique du badge « En retard »

Une liste de tâches est marquée En retard lorsque les trois conditions suivantes sont vraies :

La liste a une date d’échéance définie.
Cette date et cette heure d’échéance sont passées (par rapport au moment actuel).
Au moins un élément de la liste n’est pas encore terminé.

Le badge apparaît à la fois sur la page de liste des projets (sous forme de compte sur la carte du projet) et sur les lignes de liste individuelles à l’intérieur de la page de détail du projet.

Suivi des coûts (Root uniquement)

Si le taux $ par point est défini sur un projet, le propriétaire du compte (Root) voit une section de coût sur la barre latérale du détail du projet et dans le rapport Coûts de projet :

Valeur	Calcul
Coût estimé	Points d’effort estimés × taux $/pt
Coût gagné	Points d’effort sur les éléments terminés × taux
Coût restant	Coût estimé − Coût gagné
Dépenses	Somme de toutes les dépenses enregistrées sur le projet
Total	Coût estimé + Dépenses

Les trois premières lignes sont l’estimation de main-d’œuvre (à partir des points d’effort). Les Dépenses sont l’argent réellement dépensé, et le Total combine les deux. Les coûts se mettent à jour en direct à mesure que les éléments sont terminés, que les valeurs de points d’effort changent, ou que des dépenses sont ajoutées. Par défaut, seul Root voit ces chiffres ; l’autorisation Coûts de projet peut être accordée à d’autres.

Les Points de récompense n’affectent pas les calculs de coûts. La valeur en Points de récompense d’un élément de tâche peut différer de ses Points d’effort estimés — c’est intentionnel. Par exemple, une tâche rapide mais à forte valeur pourrait porter 50 Points de récompense et seulement 2 Points d’effort.

Points par étiquette

La page de détail comprend un tableau de répartition regroupant les points estimés et gagnés par étiquette sur toutes les listes de tâches liées. C’est utile pour comprendre quelles catégories de travail alimentent l’effort estimé.

Les étiquettes proviennent de la bibliothèque d’étiquettes du compte. Seules les étiquettes qui apparaissent sur au moins une liste du projet sont affichées.

Étiquettes de cumul

Par défaut, chaque étiquette de toute liste liée apparaît dans la répartition, ce qui peut l’encombrer d’étiquettes non pertinentes (par ex. une étiquette « Urgent » s’affichant à côté d’étiquettes de phase) et peut compter deux fois une liste portant deux étiquettes. Pour contrôler cela, choisissez une liste blanche de cumul par projet — seules les étiquettes choisies apparaissent dans la répartition :

Sur le formulaire Créer/Modifier un projet, utilisez le sélecteur Étiquettes de cumul.
Sur la page de détail du projet, appuyez sur Configurer sur la carte Points par étiquette pour la changer sur place.
Laisser la sélection vide cumule toutes les étiquettes (le comportement d’origine), de sorte que les projets existants ne sont pas affectés.

Configurer les étiquettes de cumul ne change que ce que la répartition affiche — cela ne change jamais les totaux de points ou de coûts du projet, qui sont toujours calculés à partir de chaque liste liée.

Dépenses

Au-delà de l’estimation de main-d’œuvre basée sur l’effort, vous pouvez enregistrer des dépenses réelles sur un projet — matériaux, équipement, sous-traitants, etc. — pour que la colonne coût reflète l’argent réellement dépensé, pas seulement la main-d’œuvre estimée.

La section Dépenses se situe entre la carte Points par étiquette et les listes de tâches sur la page de détail du projet. Chaque dépense a :

Champ	Notes
Description	À quoi la dépense a servi (obligatoire).
Montant	Montant en dollars (obligatoire).
Catégorie	Une catégorie codée par couleur. Quatre sont intégrées — Matériaux, Équipement, Sous-traitant, Autre — et vous pouvez ajouter les vôtres (voir ci-dessous). (Il n’y a pas de catégorie « Main-d’œuvre » — la main-d’œuvre de votre équipe est déjà mesurée par les points d’effort ; la main-d’œuvre externe que vous payez va sous Sous-traitant.)
Date	Quand elle a été engagée (par défaut aujourd’hui).
Reçu	Une photo ou un PDF facultatif du reçu, joint par dépense.

La somme de toutes les dépenses s’affiche comme ligne Dépenses dans la colonne coût, et est ajoutée à l’estimation de main-d’œuvre pour donner un Total. Les dépenses apparaissent aussi dans le rapport Coûts de projet.

Catégories de dépenses personnalisées. Les quatre catégories intégrées conviennent aux travaux de type chantier, mais toutes les entreprises ne dépensent pas de la même façon — un traiteur suit plutôt Lieu, Nourriture et boissons, et Personnel. Lors de l’enregistrement ou de la modification d’une dépense, ouvrez le sélecteur Catégorie et choisissez une catégorie existante ou saisissez un nouveau nom et choisissez une couleur pour en créer une sur-le-champ. Les catégories personnalisées sont enregistrées dans votre compte et apparaissent dans le sélecteur pour chaque dépense future, codées par couleur dans la répartition des dépenses par catégorie. Les quatre catégories intégrées sont des valeurs par défaut partagées et ne peuvent être ni renommées ni supprimées. De nouvelles catégories peuvent être créées par quiconque peut ajouter des dépenses (l’autorisation Coûts de projet manage).

Qui peut l’utiliser : consulter les dépenses nécessite l’autorisation Coûts de projet (read) ; ajouter ou modifier des dépenses et créer des catégories nécessite le niveau manage de cette autorisation. Seul Root la détient par défaut — accordez-la à Admin ou à un rôle personnalisé pour donner accès à d’autres. Les reçus font partie de la dépense, donc ils fonctionnent que la fonctionnalité générale Pièces jointes soit activée ou non.

Notifications

Événement	Qui est notifié
Désigné chef de projet	Le membre nouvellement attribué (intégré + push)
Retiré comme chef de projet	Le membre précédemment attribué (intégré + push)

Les notifications ne sont pas envoyées lorsqu’un admin se désigne lui-même chef de projet, ou lorsqu’il se retire lui-même. Appuyer sur une notification de chef de projet mène directement à la page de détail du projet.

Archiver des projets

Les projets peuvent être archivés plutôt que supprimés. L’archivage retire un projet de la liste des projets actifs sans perdre aucune donnée — toutes les listes de tâches liées, l’historique des points et les chiffres de coût sont conservés.

Comment archiver : depuis la page de liste des projets, appuyez sur le menu ⋯ d’une carte de projet et choisissez Archiver le projet. Depuis la page de détail du projet, utilisez le bouton Archiver dans les actions de la barre latérale. Les deux affichent une confirmation avant de valider.

Option de cascade : la confirmation d’archivage inclut une bascule à activer : Archiver aussi toutes les listes actives (N). Lorsqu’elle est activée, toutes les listes de tâches actuellement actives liées au projet sont archivées en même temps. Elle est désactivée par défaut. Les listes déjà archivées avant l’archivage du projet ne sont pas affectées.

Consulter les projets archivés : ouvrez Filtres dans la barre d’outils de la page Projets et choisissez Archivé sous Statut pour basculer vers la vue des archives. Les cartes des projets archivés affichent une bordure gauche en pointillés, un titre en italique et un texte atténué pour les distinguer des projets actifs.

Désarchivage : depuis la vue des archives, appuyez sur ⋯ sur une carte de projet et choisissez Désarchiver le projet, ou utilisez le bouton Désarchiver dans la barre latérale de la page de détail. Une confirmation est affichée. La confirmation de désarchivage inclut aussi une bascule à activer : Désarchiver aussi toutes les listes archivées (N). Lorsqu’elle est activée, toutes les listes archivées liées au projet sont rétablies en actif. Elle est désactivée par défaut — les listes peuvent aussi être désarchivées individuellement depuis la page des listes de tâches.

Totaux de points et de coûts : archiver une liste de tâches qui appartient à un projet ne la retire pas des totaux du projet. Toutes les listes contribuent toujours aux cumuls de points et de coûts, quel que soit leur statut d’archivage. Cela garantit que les projets archivés conservent des chiffres historiques exacts.

Rapports

Deux types de rapports sont disponibles lorsque reporting_enabled et projects_enabled sont tous deux activés :

Rapport	Accès	Ce qu’il affiche
Résumé des projets	Root, Admin	Une ligne par projet : nombre de listes, points estimés, points gagnés, % terminé, nombre en retard.
Coûts de projet	Autorisation Coûts de projet (Root par défaut)	Tous les champs de Résumé des projets plus : taux $/pt, coût estimé, coût gagné, coût restant, dépenses et coût total.

Les deux rapports acceptent un filtre de plage de dates. Un projet est inclus si sa période active (Date de début à Date de fin) chevauche la plage sélectionnée.

Notes pour l’assistance

L’indicateur de fonctionnalité est par compte. Désactiver projects_enabled masque la section Projets et le sélecteur de projet dans les formulaires de liste de tâches. Les associations de projet existantes sont conservées et rétablies lorsque l’indicateur est réactivé.
Supprimer un projet ne supprime pas les listes de tâches. Cela efface le lien de projet sur ces listes. Les listes et tous leurs éléments restent intacts.
L’unicité du titre est par compte. Deux comptes différents peuvent avoir des projets du même nom sans conflit.
Le champ chef de projet est fonctionnel, pas seulement un libellé. Le chef de projet attribué peut modifier, archiver et supprimer le projet même s’il ne l’a pas créé. Seuls les membres qui peuvent à la fois modifier les projets et gérer n’importe quelle liste de tâches du compte apparaissent dans le sélecteur de chef de projet — généralement Admin ou Root. Un rôle personnalisé doit inclure ces deux capacités pour être éligible.
Le suivi des coûts est facultatif. Régler $/pt sur 0 ignore l’estimation de main-d’œuvre. Les dépenses sont suivies séparément et contribuent tout de même aux lignes Dépenses et Total même lorsque $/pt vaut 0.
Les dépenses nécessitent l’autorisation Coûts de projet. Si quelqu’un ne peut pas voir ou ajouter de dépenses, vérifiez son rôle — la consultation nécessite Coûts de projet (read), et l’ajout/la modification nécessitent le niveau manage. Seul Root l’a par défaut.
Les étiquettes de cumul sont d’affichage seulement. Restreindre quelles étiquettes se cumulent ne change jamais les totaux de points ou de coût d’un projet — cela ne fait que ranger la répartition Points par étiquette. Une sélection vide cumule toutes les étiquettes.
Points d’effort ≠ Points de récompense. Les projets utilisent les Points d’effort estimés pour les cumuls de coûts — pas les Points de récompense. Les deux champs sont définis indépendamment sur chaque élément de tâche. Un élément peut avoir n’importe quelle combinaison de valeurs (par ex. récompense élevée mais effort faible, ou inversement).
L’avertissement non chiffré apparaît lorsqu’une liste liée a des éléments de tâche avec une valeur de Points d’effort estimés de 0. Résolvez-le en définissant des points d’effort sur ces éléments — les Points de récompense n’ont aucun effet sur les estimations de coût de projet.
Les points sont en direct. Les points estimés et gagnés d’un projet se mettent à jour en temps réel à mesure que les éléments sont terminés, ajoutés ou retirés. Il n’y a pas d’étape de recalcul manuel.
Les rapports nécessitent les deux indicateurs. reporting_enabled doit aussi être activé pour que les rapports Résumé des projets et Coûts de projet apparaissent.
Si un projet est « manquant » de la liste, il a peut-être été archivé. Les projets archivés n’apparaissent que lorsque Archivé est sélectionné sous Filtres → Statut sur la page Projets.
Archiver un projet ne se répercute pas automatiquement. Les listes restent dans leur état actuel à moins que l’utilisateur n’active explicitement la bascule de cascade dans la confirmation d’archivage. Les listes peuvent toujours être archivées ou désarchivées indépendamment depuis la page des listes de tâches.
Les listes archivées comptent toujours dans les totaux du projet. Les cumuls de points et de coûts incluent toujours toutes les listes liées quel que soit le statut d’archivage, de sorte que les chiffres historiques des projets archivés restent exacts.
Le sélecteur de projet n’affiche que les projets actifs. Si un Admin signale qu’un projet n’apparaît pas comme option lors de la création ou de la modification d’une liste de tâches, vérifiez si ce projet a été archivé.