Anleitungen ›Organisiere deine Arbeit nach Kunde
Video abspielen: Organisiere deine Arbeit nach Kunde ~1 Min.

Organisiere deine Arbeit nach Kunde

Wenn du Auftrag für Auftrag arbeitest – ein Wagen in der Werkstatt, eine Veranstaltung nächstes Wochenende, ein Garten am anderen Ende der Stadt – lautet die erste Frage immer: Für wen ist das? Ordne deinen Listen einen Kunden zu, und aus einem Stapel Aufgabenlisten wird etwas, das du nach Kunde nachschlagen kannst – mit der gesamten Historie an einem Ort.

Das Video zeigt Dienstleistungsbetriebe – Autoglas, Catering, Garten- und Landschaftsbau –, aber das funktioniert für jedes Geschäft, das Auftrag für Auftrag arbeitet.

Wer das darf: Jeder kann einen Kunden anlegen und ihn seinen Listen zuordnen, in allen Tarifen. Das Bearbeiten der Kundendaten und der CSV-Import sind Admin/Root vorbehalten.

Schritte

  1. Lege einen Kunden auf der Seite Kunden an. Öffne Kunden in der Seitenleiste und tippe auf Neuer Kunde (oder + auf dem Handy). Es braucht nur einen Namen – Telefon, E-Mail, Adresse und Notizen sind optional und lassen sich jederzeit ergänzen.

  2. Importiere deinen gesamten Kundenstamm aus einer Tabelle. Ziehst du Kunden aus einem anderen Tool um? Wähle auf der Seite Kunden Importieren und lege eine CSV-Datei ab. Du musst unsere Spaltennamen nicht treffen – Ziptask erkennt gängige Überschriften von selbst (Company / Business / Client für den Namen, Cell / Tel für das Telefon und getrennte Spalten für Ort / Bundesland / PLZ, die zu einer Adresse zusammengeführt werden). Prüfe die Vorschau, lass Bereits vorhandene Kunden überspringen aktiviert, damit das erneute Einlesen einer Datei keine Dubletten erzeugt, und importiere. (Der CSV-Import ist Admin/Root vorbehalten.)

  3. Oder lege ihn direkt aus einer Liste an. Du musst Kunden nicht vorab einrichten. Nutze im Dialog Liste erstellen das Feld Kunde und beginne zu tippen – existiert der Kunde bereits, wähle ihn aus; wenn nicht, wähle „Name” erstellen, und der Kunde wird angelegt und mit einem Tippen zugeordnet. Beim nächsten Auftrag für denselben Kunden tippst du einfach los und wählst ihn aus.

  4. Sieh die gesamte Historie eines Kunden. Auf der Seite eines Kunden zeigt eine Kontakt-Karte seine Daten – mit Tippen zum Anrufen, E-Mail und Route für eine Kolonne unterwegs – und die Reiter Projekte und Aufgabenlisten zeigen jeden Auftrag, den du für ihn erledigt hast oder gerade erledigst, jeweils direkt verlinkt. Das ist deine gesamte Historie mit einem Kunden auf einen Blick, ohne einen einzigen Titel zu durchsuchen.

Wie geht es weiter