Guides ›Organisez votre travail par client
Lire la vidéo: Organisez votre travail par client ~1 min

Organisez votre travail par client

Si vous travaillez travail par travail — une voiture dans l’atelier, un événement le week-end prochain, un jardin à l’autre bout de la ville — la première question est toujours pour qui est-ce ? Rattacher un client à vos listes transforme un tas de listes de tâches en quelque chose que vous pouvez consulter par client, avec tout son historique au même endroit.

La vidéo utilise des métiers de service — vitrage auto, traiteur, paysagisme — mais cela fonctionne pour toute activité travail par travail.

Qui peut le faire : tout le monde peut créer un client et le rattacher à ses listes, sur toutes les formules. Modifier les coordonnées d’un client et importer un CSV sont réservés aux administrateurs et propriétaires (Admin/Root).

Étapes

  1. Ajoutez un client depuis la page Clients. Ouvrez Clients dans la barre latérale et appuyez sur Nouveau client (ou + sur mobile). Il suffit d’un nom — téléphone, e-mail, adresse et notes sont facultatifs, et vous pouvez les ajouter à tout moment.

  2. Importez tout votre fichier clients depuis un tableur. Vous faites migrer vos clients depuis un autre outil ? Sur la page Clients, choisissez Importer et déposez un CSV. Vous n’avez pas à faire correspondre nos noms de colonnes — Ziptask détecte automatiquement les en-têtes courants (Société / Entreprise / Client pour le nom, Mobile / Tél pour le téléphone, et les colonnes séparées Ville / Région / Code postal réunies en une seule adresse). Vérifiez l’aperçu, laissez cochée l’option Ignorer les clients déjà existants pour que relancer un fichier ne crée pas de doublons, et importez. (L’import CSV est réservé aux administrateurs.)

  3. Ou créez-en un à la volée depuis une liste. Vous n’êtes pas obligé de configurer les clients au préalable. Dans la fenêtre Créer une liste, utilisez le champ Client et commencez à taper — s’ils existent déjà, sélectionnez-les ; sinon, choisissez Créer « nom » et cela crée le client et le rattache en une seule fois. Au prochain travail pour le même client, commencez à taper et sélectionnez-le.

  4. Consultez tout l’historique d’un client. Sur la page d’un client, une carte Contact affiche ses coordonnées — avec les actions tactiles Appeler, Envoyer un e-mail et Itinéraire pour une équipe en déplacement — et les onglets Projets et Listes de tâches affichent chaque travail que vous avez réalisé ou êtes en train de réaliser pour lui, chacun renvoyant directement à celui-ci. C’est tout votre historique avec un client, d’un coup d’œil, sans avoir à chercher un seul titre.

Et ensuite