Organiza tu trabajo por cliente

Si trabajas trabajo por trabajo —un coche en el taller, un evento el próximo fin de semana, un jardín al otro lado de la ciudad—, la primera pregunta siempre es ¿para quién es esto? Vincular un cliente a tus listas convierte un montón de listas de tareas en algo que puedes consultar por cliente, con todo su historial en un solo lugar.

El video usa oficios de servicio —cristales de auto, catering, paisajismo—, pero esto funciona para cualquier negocio que trabaje trabajo por trabajo.

Quién puede hacer esto: cualquiera puede crear un cliente y vincularlo a sus listas, en todos los planes. Editar los datos de un cliente e importar un CSV es cosa de los administradores y el propietario (Root).

Pasos

1. Añade un cliente desde la página de Clientes. Abre Clientes en el menú lateral y pulsa Nuevo cliente (o + en el móvil). Solo necesita un nombre: el teléfono, el correo, la dirección y las notas son opcionales, y puedes añadirlos en cualquier momento.

2. Importa toda tu cartera desde una hoja de cálculo. ¿Estás trayendo clientes desde otra herramienta? En la página de Clientes, elige Importar y suelta un CSV. No tienes que usar nuestros nombres de columna: Ziptask detecta por sí solo los encabezados comunes (Company / Business / Client para el nombre, Cell / Tel para el teléfono, y columnas separadas de City / State / Zip que une en una sola dirección). Revisa la vista previa, deja marcada la opción Omitir clientes que ya existen para que volver a ejecutar un archivo no cree duplicados, e importa. (La importación de CSV es cosa de los administradores y el propietario (Root).)

3. O crea uno sobre la marcha desde una lista. No tienes que configurar los clientes primero. En el modal de Nueva lista de tareas, usa el campo Cliente y empieza a escribir: si el cliente ya existe, selecciónalo; si no, elige Crear “nombre” y se crea el cliente y queda vinculado en un solo toque. En el siguiente trabajo para el mismo cliente, empieza a escribir y selecciónalo.

4. Consulta todo el historial de un cliente. En la página de un cliente, una tarjeta de Contacto muestra sus datos —con Llamar, Correo y Cómo llegar a un toque, para una cuadrilla que está en el terreno— y las pestañas Proyectos y Listas de tareas muestran cada trabajo que has hecho o estás haciendo para él, cada uno con un enlace directo. Ese es todo tu historial con un cliente, de un vistazo, sin buscar un solo título.

Qué sigue

• Crea tu primera lista de tareas — el campo Cliente está justo en el modal de la lista.
• Da seguimiento a un proyecto de principio a fin — vincula un cliente a un proyecto y cada lista dentro de él queda atribuida a él.
• Clientes — la referencia completa sobre crear, importar y gestionar clientes.