Kelola pekerjaan Anda berdasarkan pelanggan

Jika Anda bekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya — sebuah mobil di bengkel, sebuah acara akhir pekan depan, sebuah halaman di seberang kota — pertanyaan pertamanya selalu ini untuk siapa? Mengaitkan seorang pelanggan ke daftar Anda mengubah setumpuk daftar tugas menjadi sesuatu yang bisa Anda telusuri per klien, dengan seluruh riwayatnya di satu tempat.

Video ini memakai usaha jasa — kaca mobil, katering, lanskap — tetapi ini cocok untuk bisnis apa pun yang bekerja dari pekerjaan ke pekerjaan.

Siapa yang bisa melakukannya: semua orang bisa membuat pelanggan dan mengaitkannya ke daftar mereka, di semua paket. Mengedit detail pelanggan dan mengimpor CSV adalah untuk Admin/Root.

Langkah-langkah

1. Tambahkan pelanggan dari halaman Pelanggan. Buka Pelanggan di bilah samping dan ketuk Pelanggan Baru (atau + di ponsel). Yang dibutuhkan hanyalah sebuah nama — telepon, email, alamat, dan catatan bersifat opsional, dan Anda bisa menambahkannya kapan saja.

2. Impor seluruh daftar pelanggan Anda dari spreadsheet. Memindahkan pelanggan dari alat lain? Di halaman Pelanggan, pilih Impor dan jatuhkan sebuah CSV. Anda tak harus menyamakan nama kolom kami — Ziptask mendeteksi sendiri header umum (Company / Business / Client untuk nama, Cell / Tel untuk telepon, serta kolom City / State / Zip terpisah yang digabung menjadi satu alamat). Tinjau pratinjaunya, biarkan Lewati pelanggan yang sudah ada tetap tercentang agar menjalankan ulang sebuah berkas tidak membuat duplikat, lalu impor. (Impor CSV adalah untuk Admin/Root.)

3. Atau buat satu langsung dari sebuah daftar. Anda tak harus menyiapkan pelanggan lebih dulu. Di modal Buat daftar, gunakan bidang Pelanggan dan mulai mengetik — jika mereka sudah ada, pilih; jika belum, pilih Buat “nama” dan itu membuat pelanggan sekaligus mengaitkannya dalam satu ketukan. Pekerjaan berikutnya untuk pelanggan yang sama, mulai mengetik dan pilih mereka.

4. Lihat seluruh riwayat seorang pelanggan. Di halaman seorang pelanggan, kartu Kontak menampilkan detail mereka — dengan ketuk-untuk Telepon, Email, dan Rute bagi kru yang sedang di lapangan — dan tab Proyek serta Daftar Tugas menampilkan setiap pekerjaan yang telah atau sedang Anda kerjakan untuk mereka, masing-masing menautkan langsung ke sana. Itulah seluruh riwayat Anda dengan seorang klien, sekilas, tanpa mencari satu judul pun.

Selanjutnya

• Buat daftar tugas pertama Anda — bidang Pelanggan ada tepat di dalam modal daftar.
• Lacak proyek dari awal sampai akhir — kaitkan seorang pelanggan ke sebuah proyek dan setiap daftar di dalamnya tetap teratribusi kepadanya.
• Pelanggan — referensi lengkap tentang membuat, mengimpor, dan mengelola pelanggan.