Vorlagen verwenden

Erledigst du immer wieder dieselbe Art von Auftrag? Baue seine Checkliste einmal als Vorlage auf –eine wiederverwendbare Blaupause– und erstelle daraus mit einem Tippen eine einsatzbereite Liste, statt jedes Mal dieselben Aufgaben neu aufzubauen.

Das Video baut eine Vorlage für einen häufigen Auftrag auf, aber jede Checkliste, die du wiederholst, ist es wert, gespeichert zu werden.

Tarif: Vorlagen gibt es ab Starter. Wer das darf: Inhaber und Administratoren.

Schritte

1. Erstelle eine Vorlage. Wähle auf der Seite Vorlagen die Option Neue Vorlage, gib ihr einen Namen und füge dann ihre Aufgaben hinzu. Das ist deine wiederverwendbare Blaupause.

2. Erstelle eine Liste daraus. Wenn du eine neue Aufgabenliste beginnst, wähle Vorlage verwenden und wähle deine Blaupause. Die neue Liste kommt vorausgefüllt mit den Aufgaben der Vorlage, bereit zum Zuweisen.

3. Halte sie aktuell. Bearbeite die Aufgaben einer Vorlage jederzeit: Änderungen fließen in die nächste Liste ein, die du daraus erstellst, und lassen bereits erstellte Listen unberührt.

Vorlagen und wiederkehrende Listen – eine Vorlage ist eine Blaupause, aus der du Listen von Hand erstellst. Wenn eine Liste von selbst nach einem Zeitplan wiederkehren soll, ist das die Wiederholung – siehe Wiederkehrende Arbeit einrichten.

Wie geht es weiter

• Wiederkehrende Arbeit einrichten – für Aufträge, die sich nach einem Zeitplan wiederholen.
• Aufgaben – die vollständige Referenz zu Vorlagen, Listen und Aufgaben.