Organize seu trabalho por cliente

Se você toca um trabalho de cada vez — um carro no box, um evento no próximo fim de semana, um quintal do outro lado da cidade — a primeira pergunta é sempre para quem é isto? Vincular um cliente às suas listas transforma uma pilha de listas de tarefas em algo que você pode consultar por cliente, com todo o histórico dele em um só lugar.

O vídeo usa prestadores de serviço — vidros automotivos, buffet, paisagismo — mas isso funciona para qualquer negócio tocado trabalho a trabalho.

Quem pode fazer isto: qualquer pessoa pode criar um cliente e vinculá-lo às suas listas, em todos os planos. Editar os dados de um cliente e importar um CSV são para Admin/Root.

Passos

1. Adicione um cliente pela página Clientes. Abra Clientes na barra lateral e toque em Novo cliente (ou + no celular). Basta um nome — telefone, e-mail, endereço e observações são opcionais, e você pode adicioná-los quando quiser.

2. Importe toda a sua carteira de uma planilha. Está trazendo os clientes de outra ferramenta? Na página Clientes, escolha Importar e solte um CSV. Você não precisa usar os nomes de coluna que usamos — o Ziptask reconhece sozinho os cabeçalhos comuns (Company / Business / Client para o nome, Cell / Tel para o telefone, e colunas separadas de City / State / Zip unidas em um único endereço). Confira a prévia, deixe Ignorar clientes que já existem marcada para que reprocessar um arquivo não gere duplicatas, e importe. (A importação de CSV é para Admin/Root.)

3. Ou crie um na hora, a partir de uma lista. Você não precisa cadastrar os clientes antes. No modal Nova lista de tarefas, use o campo Cliente e comece a digitar — se o cliente já existir, selecione-o; se não, escolha Criar “nome” e ele cria o cliente e o vincula em um só toque. No próximo trabalho para o mesmo cliente, comece a digitar e selecione-o.

4. Veja todo o histórico de um cliente. Na página de um cliente, um cartão Contato mostra os dados dele — com Ligar, E-mail e Como chegar em um toque, para a equipe em campo — e as abas Projetos e Listas de tarefas mostram todos os trabalhos que você já fez ou está fazendo para ele, cada um com link direto. Esse é todo o seu histórico com um cliente, de relance, sem buscar um único título.

O que vem a seguir

• Crie sua primeira lista de tarefas — o campo Cliente fica bem ali no modal da lista.
• Acompanhe um projeto do início ao fim — vincule um cliente a um projeto e cada lista dentro dele permanece atribuída a ele.
• Clientes — a referência completa sobre criar, importar e gerenciar clientes.