Organizza il lavoro per cliente

Se lavori un lavoro alla volta — un’auto in officina, un evento il prossimo weekend, un giardino dall’altra parte della città — la prima domanda è sempre per chi è? Collegare un cliente alle tue liste trasforma un mucchio di liste di attività in qualcosa che puoi cercare per cliente, con tutta la sua storia in un unico posto.

Il video usa mestieri di servizio — vetri auto, catering, paesaggistica — ma funziona per qualsiasi attività che lavora un lavoro alla volta.

Chi può farlo: tutti possono creare un cliente e collegarlo alle proprie liste, in ogni piano. Modificare i dettagli di un cliente e importare un CSV sono riservate ad Admin/Root.

Passaggi

1. Aggiungi un cliente dalla pagina Clienti. Apri Clienti nella barra laterale e tocca Nuovo cliente (o + su mobile). Serve solo un nome — telefono, e-mail, indirizzo e note sono facoltativi, e puoi aggiungerli in qualsiasi momento.

2. Importa l’intero elenco da un foglio di calcolo. Stai spostando i clienti da un altro strumento? Nella pagina Clienti, scegli Importa e trascina un CSV. Non devi far combaciare i nostri nomi di colonna — Ziptask riconosce da solo le intestazioni comuni (Azienda / Business / Cliente per il nome, Cell / Tel per il telefono, e colonne separate Città / Provincia / CAP unite in un unico indirizzo). Controlla l’anteprima, lascia selezionato Salta i clienti che esistono già così rieseguire un file non crea duplicati, e importa. (L’importazione CSV è per Admin/Root.)

3. Oppure creane uno al volo da una lista. Non devi configurare i clienti prima. Nella finestra Crea lista, usa il campo Cliente e inizia a digitare — se esiste già, selezionalo; altrimenti scegli Crea “nome” e crea il cliente e lo collega in un solo tocco. Al lavoro successivo per lo stesso cliente, inizia a digitare e selezionalo.

4. Vedi tutta la storia di un cliente. Nella pagina di un cliente, una scheda Contatto mostra i suoi dettagli — con Chiama, E-mail e Indicazioni con un tocco per una squadra fuori su un lavoro — e le schede Progetti e Liste di attività mostrano ogni lavoro che hai svolto o stai svolgendo per lui, ciascuno con un collegamento diretto. È tutta la tua storia con un cliente, a colpo d’occhio, senza cercare un solo titolo.

Cosa fare dopo

• Crea la tua prima lista di attività — il campo Cliente si trova proprio nella finestra della lista.
• Segui un progetto dall’inizio alla fine — collega un cliente a un progetto e ogni lista al suo interno resta attribuita a lui.
• Clienti — il riferimento completo su come creare, importare e gestire i clienti.